Τα αποτελέσματα α' τριμήνου

Τα προσαρμοσμένα Έσοδα* του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 ενισχύθηκαν κατά 1,4%, σε € 89,7 εκατ. λόγω της ανάπτυξης του κλάδου των Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της ενοποίησης των υπηρεσιών ταχυδρομικής διανομής στη Ρουμανία, ενώ η ανάπτυξη των λύσεων Secure Chip & Payment πρόκειται να αποτυπωθεί στο υπόλοιπο του έτους.

Οι προς υλοποίηση παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση του μικτού κέρδους που έφτασε τα 22,5 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο στο 25,1%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε €13,7 εκατ. και ως ποσοστό επί των πωλήσεων έφτασε το 15,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε € 5,0 εκατ. και το περιθώριο καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 5,6%.

Τον Απρίλιο του 2024 μέτοχοι της ACAG διέθεσαν το 15% των μετοχών της εταιρείας σε ειδικούς επενδυτές, αυξάνοντας την ελεύθερη διασπορά των μετοχών στο 28%, ενισχύοντας σημαντικά την ελκυστικότητα των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές.

Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας για το 2024: Παραμένουμε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους, με αύξηση των προσαρμοσμένων εσόδων κατά περίπου 10% και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (10-12%).

Τα σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Μανώλης Κόντος, σημείωσε: «Ξεκινήσαμε το 2024 με ισχυρές επιδόσεις στις γεωγραφικές περιοχές της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Τουρκίας/Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με τα προσαρμοσμένα Έσοδα να αυξάνονται κατά 23% και 35% αντίστοιχα, ενώ η Δυτική Ευρώπη, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Αμερική είχαν ένα πιο αργό ξεκίνημα σε σύγκριση με το πολύ ισχυρό Α’ τρίμηνο του 2023, αλλά έχουν συμβασιοποιημένο ένα ισχυρό προς εκτέλεση όγκο παραγγελιών από το Β’ τρίμηνο του 2024 και μετά. Ως αποτέλεσμα, τα προσαρμοσμένα Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,4% σε € 89,7 εκατ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Α’ τρίμηνο του 2023 είχαμε μια εξαιρετική αύξηση των εσόδων του ομίλου που έφτασε το 48,7%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022. Η ανάπτυξη επιταχύνεται, καθώς κατά τους πρώτους μήνες του 2024 υπογράψαμε σημαντικές συμβάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν το υπόλοιπο έτος σε πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης των προσαρμοσμένων Εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία σημαντικές συμφωνίες που αφορούν μεταλλικές τραπεζικές κάρτες, ανανεώσαμε συμφωνίες προμήθειας καρτών και προσωποποίησης τους με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση των έργων RRF του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, παρά το αργό ξεκίνημα σε σχέση με την αύξηση των προσαρμοσμένων Εσόδων, το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA αυξήθηκε φτάνοντας το 15,2% επί των πωλήσεων, λόγω της βελτιωμένης διάρθρωσης του μείγματος πωλήσεων και της μειωμένης βάσης κόστους.

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας να αναπτυχθούμε τα επόμενα χρόνια τόσο οργανικά όσο και με επιλεγμένες εξαγορές, ολοκληρώσαμε πρόσφατα την εξαγορά της LSTech, μιας εταιρείας με ισχυρή τεχνογνωσία στην έρευνα και την ανάλυση δεδομένων, προσθέτοντας λύσεις τεχνητής νοημοσύνης αιχμής στο χαρτοφυλάκιό μας καθώς και αυξημένες δυνατότητες συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

Κατά τον Απρίλιο μέτοχοι διέθεσαν το 15% των μετοχών της εταιρείας μέσω placement, οδηγώντας την ελεύθερη διασπορά των μετοχών στο 28%, και αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την ημερήσια ρευστότητα. Δεδομένου ότι εισαχθήκαμε στο χρηματιστήριο πριν από 14 μήνες χωρίς δημόσια εγγραφή, αυτή η τοποθέτηση σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη είσοδο θεσμικών επενδυτών στο κεφάλαιο μας.

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας για το οικονομικό έτος 2024 για αύξηση των προσαρμοσμένων Εσόδων κατά περίπου 10%, συνοδευόμενη από υψηλότερο ποσοστό αύξησης του προσαρμοσμένου EBITDA».

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,28% στις 517,96 μονάδες. Οι κλάδοι έκλεισαν, ως επί το πλείστον, σε θετικό έδαφος, με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να ενισχύονται κατά 1,04% και την τεχνολογία να χάνει 1,48%. Σε επίπεδο μήνα, ο Stoxx 600 έκλεισε 2,3% υψηλότερα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία του άνοδο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.

Όσον αφορά τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε οριακές απώλειες της τάξης του 0,07% στις 18.483,07 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,54% στις 8.275,38 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,18% στις 7.992,87 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε ελαφρώς, κατά 0,13%, κλείνοντας στις 34.492,41 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,14% στις 11.322,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κέρδισε 0,46% στις 6.870,81 μονάδες.

Η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης JD Sports έμεινε κοντά στον «πάτο» του πανευρωπαϊκού δείκτη, σημειώνοντας πτώση έως και 12% προτού περιορίσει ελαφρώς τις απώλειές του στο 4,71%, καθώς ανακοίνωσε πτώση των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο τρίμηνο.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,6% τον Μάιο, ελαφρώς υψηλότερα από το 2,5% που προέβλεπαν οι αναλυτές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Η άνοδος ήρθε ενώ στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου, πραγματοποιώντας την πρώτη μείωση από το 2019.

Τα τελευταία στοιχεία από την Ιταλία έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ενώ παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται και για το υπόλοιπο του έτους.

Στην περασμένη κλήρωση, 4 τυχεροί παίκτες από τη Γερμανία και 1 από τη Φινλανδία, κέρδισαν από 452.799,80 ευρώ ο καθένας, στην 2η κατηγορία του παιχνιδιού.

Οι ημέρες των κληρώσεων

Το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι μοιράζει έπαθλα που ξεκινούν από 10 εκατ. ευρώ και φτάνουν μέχρι και 120 εκατ. ευρώ. Όλες οι κληρώσεις του Eurojackpot, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να τις παρακολουθεί σε μαγνητοσκόπηση, στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.  

Στην Ελλάδα, η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ, είτε στους πάγκους εξυπηρέτησης, είτε μέσω της εφαρμογής OPAP Store App.

Οι επιλογές στο δελτίο και οι κατηγορίες κερδών

Το δελτίο του Eurojackpot περιέχει συνολικά 6 στήλες. Κάθε μία περιλαμβάνει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες επιλέγουν τουλάχιστον 5 αριθμούς, από το 1 έως το 50, και στο δεύτερο πεδίο τουλάχιστον 2 αριθμούς, από το 1 έως το 12.  Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών και συνεχόμενων κληρώσεων. Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν και σε ομαδικό δελτίο.

Για να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει να προβλέψει σωστά πέντε αριθμούς στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο.

Στο Eurojackpot υπάρχουν 12 κατηγορίες κερδών στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε μια νέα κατηγορία κερδών για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς, έναν σε κάθε πεδίο.  

Οι παίκτες του Eurojackpot μπορούν να σκανάρουν τα δελτία τους στην εφαρμογή OPAP Store App για να τσεκάρουν αν έχουν κερδίσει. Παράλληλα, συμμετέχουν και στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», μέσω του οποίου διεκδικούν προνόμια και δώρα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €52,48 εκ. έναντι €45,90 εκ. το 2023 (αυξημένος +14,4%). Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €9,86 εκ. έναντι €9,71 εκ. το 2023.
• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8,72 εκ., έναντι €8,46 εκ. το 2023.
• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €6,82 εκ., έναντι €6,68 εκ. το 2023.

Στον κλάδο γιαουρτιού, συνολικά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +15,9% σε αξία και +21,6%, σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +27,2%, ξεπερνώντας τα €29,2 εκ. Πλέον αποτελούν το 62% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από την είσοδο σε νέες αγορές, όπως η Γαλλία.

Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις άγγιξαν τα €17,7εκ, παρουσιάζοντας αύξηση +1,1% σε αξία και +9,4% σε όγκο.

Όπως αναφέρει η εταιρία, «στην τρέχουσα περίοδο, οι τιμές των προϊόντων μας βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο, και αυτό επηρεάζει αρνητικά την αξία των πωλήσεων και πιέζει τα περιθώρια κερδοφορίας. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +1,8 ποσοστιαίες μονάδες, ασκώντας πίεση στα branded γιαούρτια».

Η συνεχιζόμενη πίεση από την ανάπτυξη των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, οδηγεί τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ σε περιορισμένη μεριδιακή απώλεια (-0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία), με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 15,8%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana (προηγ. IRI) σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2024]. Γενικότερα, από τις εξελίξεις στην αγορά φαίνεται να προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας.

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α' τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε €3,66εκ. έναντι €3,49εκ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (αύξηση +5,1%). Στο προσεχές διάστημα, όμως, η πορεία των πωλήσεων βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα στο πεντάμηνο οι πωλήσεις παγωτού εσωτερικού να εμφανίζονται αυξημένες κατά +22% περίπου.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Για τη χρήση 2024, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €21εκ - €25εκ.

Τα αποτελέσματά της για το έτος έως τις 31 Μαρτίου 2024 επιβεβαίωσαν ότι η αεροπορική εταιρεία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, με κέρδη 365,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 535,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο αντίκτυπος στα έσοδα από την κρίση στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή ήταν περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί όμως, πως η εταιρεία δεν αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη φέτος λόγω έλλειψης αεροσκαφών.

Ο διευθύνων σύμβουλος József Váradi δήλωσε ότι «οι σημερινοί δείκτες συναλλαγών είναι θετικοί», αλλά επανέλαβε προηγούμενες προβλέψεις ότι η ανάπτυξη θα είναι αμετάβλητη κατά το επόμενο έτος, καθώς η Wizz αναγκάστηκε να καθηλώσει δεκάδες αεροπλάνα για να επιθεωρηθούν οι κινητήρες Pratt & Whitney.

Η Nvidia δήλωσε, επίσης, ότι θα προχωρήσει σε διαίρεση των μετοχών της (split) 10 προς 1. 

Τα αποτελέσματα της Nvidia είναι σημαντικά για τους επενδυτές, καθώς έτσι μπορούν να εκτιμήσουν τη δύναμη της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί τις αγορές τους τελευταίους μήνες. Τα ισχυρά αποτελέσματά της εταιρείας υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για τα τσιπς τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει παραμένει ισχυρή.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε:

Κέρδη ανά μετοχή: 6,12 δολάρια (προσαρμοσμένα) έναντι εκτίμησης της LSEG για 5,59 δολάρια 

Έσοδα: 26,04 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης της LSEG για 24,65 δισ. δολάρια

Η Nvidia ανακοίνωσε, για το τρίμηνο, καθαρά κέρδη ύψους 14,88 δισ. δολαρίων ή 5,98 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,04 δισ. δολαρίων ή 82 σεντς την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αναμένει πωλήσεις ύψους 28 δισ. δολαρίων στο τρέχον τρίμηνο. 

Η Wall Street ανέμενε κέρδη ανά μετοχή στα 5,95 δολάρια, με πωλήσεις 26,61 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG. 

Τον τελευταίο χρόνο, οι πωλήσεις της Nvidia έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, καθώς εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta, η Amazon και η OpenAI αγοράζουν για δισεκατομμύρια δολάρια τις GPU της Nvidia, οι οποίες ενσωματώνουν προηγμένα τσιπς που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. 

Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αφορά τις πωλήσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers), οι οποίες περιλαμβάνουν τσιπς τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πολλά πρόσθετα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία των διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης. 

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις στην κατηγορία των κέντρων δεδομένων αυξήθηκαν κατά 427% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα έσοδά της ανήλθαν σε 22,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στις αποστολές των επεξεργαστών γραφικών «Hopper», οι οποίοι περιλαμβάνουν την GPU H100 της εταιρείας. «Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud συνέχισαν να οδηγούν την ισχυρή ανάπτυξη, καθώς αξιοποιούν και ενισχύουν τις υποδομές NVIDIA AI, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 40% των εσόδων μας από τα κέντρα δεδομένων», σημειώνει η Kress.

Τη στιγμή που η εταιρεία παρουσιάζει τουλάχιστον τριπλασιασμό των δραστηριοτήτων της, ο CEO Jensen Huang δηλώνει ότι η επόμενης γενιάς AI GPU της εταιρείας, που ονομάζεται Blackwell, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. «Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο κύμα ανάπτυξης», είπε σχετικά ο Huang.

Η Nvidia υπογράμμισε, επίσης, τις ισχυρές πωλήσεις των εξαρτημάτων δικτύωσης που παράγει, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, καθώς οι εταιρείες κατασκευάζουν clusters δεκάδων χιλιάδων τσιπς που πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Η Nvidia δήλωσε ότι είχε έσοδα ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον τομέα της δικτύωσης, κυρίως από τα προϊόντα Infiniband, οι πωλήσεις των οποίων κινήθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερα από τις περσινές.

Πριν γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής για τις εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, η Nvidia ήταν γνωστή, κυρίως, για τη δημιουργία hardware για 3D gaming. Τα έσοδα της εταιρείας από τον τομέα του gaming αυξήθηκαν κατά 18% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, στα 2,65 δισ. δολάρια, γεγονός που η Nvidia απέδωσε στην ισχυρή ζήτηση.

Η εταιρεία πωλεί επίσης τσιπς για αυτοκίνητα και για τις ανάγκες εργασίας στον τομέα των γραφικών, τα οποία, ωστόσο, αποτελούν ένα μικρό κομμάτι των δραστηριοτήτων της σε σχέση με τις πωλήσεις που αφορούν τα κέντρα δεδομένων. Η εταιρεία ανέφερε 427 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις για τον τομέα του visualization και 329 εκατομμύρια δολάρια για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αγόρασε ίδιες μετοχές αξίας 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέβαλε 98 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα. Ανέφερε, επίσης, ότι αυξάνει το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά από 4 σεντς ανά μετοχή σε 10 σεντς (πριν το split). Μετά τη διαίρεση (split), το μέρισμα θα είναι 1 λεπτό ανά μετοχή.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,18% στις 523,90 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους στο πράσινο. Οι μετοχές της βιοτεχνίας σημείωσαν άνοδο 0,96%, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία υποχώρησε κατά 0,77%.

Όσον αφορά τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 18.767,06 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 είχε οριακή άνοδο 0,05% στις 8.424,20 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,35%, κλείνοντας στις 8.195,97 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 1,62% στις 34.825,01 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε ήπια άνοδο 0,10% στις 11.339,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε 0,22% υψηλότερα, στις 6.902,84 μονάδες.

Ο ελβετικός όμιλος ειδών πολυτελείας Richemont σημείωσε άνοδο 5,31%, αφού αρκετοί αναλυτές αύξησαν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας. Αυτό οδήγησε στην επέκταση των ισχυρών κερδών της Παρασκευής, που πυροδότησε η ανακοίνωση ρεκόρ πωλήσεων, αλλά και ο διορισμός νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Οι παγκόσμιες αγορές κινήθηκαν υψηλότερα την περασμένη εβδομάδα, αφού τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ήταν ηπιότερα του αναμενόμενου για τον Απρίλιο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια εντός του έτους.

Πιο αναλυτικά:

• Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €571εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 34 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,87%.
  
  
• Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 και ανήλθαν σε €136εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.
  
  
• Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% σε ετήσια βάση σε €707εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,8% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €755εκ.
  
  
• Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,3%στα €229εκ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,4% και 30,3% αντίστοιχα το Α΄τρίμηνο 2024.
  
  
• Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση στα €478εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 32,0%έναντι του Α΄ τριμήνου 2023σε €526εκ.
  
  
• Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 5,5% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €71εκ. και αντιστοιχούσαν σε 68μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
  
  
• Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21,4% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €407εκ.
  
  
• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €287εκ. και περιλαμβάνουν το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,08 και 19,9% αντίστοιχα.
  
  
• Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €145εκ., από €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €143εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε €128εκ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €92εκ. και €48εκ. αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.
  
  
• Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,0%6,7, από 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €59εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 16,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 92,6%
  
  
• Η κεφαλαιακή επάρκειαδιατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να αυξάνεται σε 20,2% από 18,4% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να ενισχύεται σε 17,2%, από 15,5% ένα χρόνο πριν.
  
  
• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,14 στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 20,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2023.
  
  
• To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €79,4δισ. και το σταθμισμένο ενεργητικό σε €44,2δισ.
  
  
• Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,7δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,1δισ., τα στεγαστικά σε €9,7δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,5δισ.
  
  
• Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,1δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €57,3δισ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 64% των συνολικών και οι προθεσμιακές το 36%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,5% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 179,0% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,3δισ. σε ετήσια βάση σε €3,0δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024.

Καραβίας: Αίτημα για μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτελούν μια εξαιρετική αρχή για το έτος και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το πλάνο για το 2024 θα επιτευχθεί, με απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15%. Πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Σε ό,τι αφορά τη διανομή μερίσματος, η αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει ήδη υποβληθεί με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Οι τριμηνιαίες επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές. Με απόδοση 20%, η ενσώματη λογιστική αξία αυξήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά μετοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν σημαντική συμβολή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε ετήσια βάση. Αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση, με τα υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξάνονται κατά 0,4 δισ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση το 2024 θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι, ειδικά στην Ελλάδα.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικότερο σε σχέση με την ευρωζώνη και στις τρεις βασικές αγορές μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πιστοληπτική προοπτική αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank βρίσκεται στη πλεονεκτική θέση ως προς την ανάπτυξη εργασιών, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την ανταμοιβή των μετόχων και τη συνεισφορά στην κοινωνία», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Ειδκότερα,  κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €133 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι κερδών €95 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €25 εκατ. από €28 εκατ. πέρσι.

Κατά το τρίμηνο του έτους, η τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 23,6%, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20%.

Τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €213 εκατ., σε σύγκριση με €220 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας μικρότερη μείωση από την αναμενόμενη.

Η τριμηνιαία μείωση αντικατοπτρίζει τη μικρή μείωση στα επιτόκια Euribor, τη μικρή αύξηση στο κόστος καταθέσεων καθώς και τις ενέργειες αντιστάθμισης (‘hedging’).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων, τα οποία εν μέρη αντισταθμίστηκαν από τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) και από το κόστος χρηματοδότησης, μετά την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 3.70% (σε σύγκριση με 3.66% για το τέταρτο τρίμηνο 2023) αυξημένο κατά 4 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, επηρεαζόμενο θετικά από τη μείωση στον τριμηνιαίο μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής δανεισμού ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €1.7 δισ.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €63 εκατ. (σε σύγκριση με €76 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €72 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 18% σε τριμηνιαία βάση και κατά 12% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €42 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €7 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €10 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €1 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €3 εκατ.

Η μείωση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως στη μείωση από το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες και καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται στη μείωση από τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €42 εκατ., σε σύγκριση με €46 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καθώς και της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που αφορούν συναλλαγές, επηρεασμένες από την εποχικότητα.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των χαμηλότερων αμοιβών από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καρτών.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους περίπου €6,5 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους περίπου €0,5 εκατ.), περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα μειώθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των χαμηλότερων καθαρών κερδών από χρηματοοικονομικά μέσα.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €10 εκατ. για τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με €16 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένο κατά 37% σε τριμηνιαία βάση. Η τριμηνιαία μείωση αποδίδεται στη βελτιωμένη προσαρμογή της εμπειρίας που αφορά την ασφαλιστική κλάδου ζωής κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε €276 εκατ. (σε σύγκριση με €296 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και της μείωσης στα μη επιτοκιακά έσοδα.

Τα συνολικά έσοδα βελτιώθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, επηρεασμένα θετικά από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, την ανθεκτικά χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) καθώς και τη μικρή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων, ως προς τις εμπρόθεσμες καταθέσεις

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €92 εκατ. (σε σύγκριση με €106 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €91 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 13% σε τριμηνιαία βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 52% αφορά το κόστος προσωπικού (€48 εκατ.), 36% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€33 εκατ.) και 12% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€11 εκατ.).

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €33 εκατ., σε σύγκριση με €42 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2023. Η τριμηνιαία μείωση οφείλεται στα μειωμένα έξοδα.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας, μειώθηκαν στα €25 εκατ. σε σύγκριση €28 εκατ. Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €7 εκατ., σε σύγκριση με €19 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €11 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένες κατά 64% σε τριμηνιαία βάση και κατά 39% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Ρευστότητα €7,3 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,260 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με 19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και σε €18,974 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023), στα ίδια επίπεδα από την αρχή του χρόνου και αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,276 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €10,070 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στις 31 Μαρτίου 2024, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 315% (σε σύγκριση με 359% στις 31 Δεκεμβρίου 2023), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε €7.3 δισ. (σε σύγκριση με €9,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).

Στα €676 εκατ. ο νέος δανεισμός

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €676 εκατ. (σε σύγκριση με τον νέο δανεισμό που ανήλθε σε €462 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €624 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023), αυξημένος κατά 46% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια βάση.

Κεφάλαια

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένοι για εποπτικούς σκοπούς) ανέρχονται σε 17,1% και 220% αντίστοιχα.

ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €18 εκατ., ή 5% κατά το τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση ΜΕΔ ύψους €7 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο 2023, σε €347 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 77% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 73% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δισ. ή 98% σε κάτω από €0.4 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.

Π. Νικολάου: Δυνατό ξεκίνημα

«Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά, υποστηριζόμενο από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τη λήψη έγκρισης για ουσιαστική διανομή, που αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο της στρατηγική μας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Προτείναμε συνολική διανομή ύψους €137 εκατ. από την κερδοφορία του 2023, η οποία αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό (payout ratio) 30%, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», προσθέτει.

«Οι επιδόσεις μας υποστηρίχθηκαν από τα συνεχιζόμενα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία μειώθηκαν ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τα υψηλά επιτόκια και την υψηλή μας ρευστότητα, καθώς και τη συνεχή επικέντρωση στη πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και τη διατήρηση της ισχυρής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου», τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τον Απρίλιο 2024, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., επιτυγχάνοντας έτσι τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’). Αυτή η έκδοση σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό βήμα της Τράπεζας ως προς τον στόχο της για να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον.

«Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα κατά αυτό το τρίμηνο παρέχουν τις βάσεις για την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερης από 17%, υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%. Θα επανεξετάσουμε τους οικονομικούς μας στόχους με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», καταλήγει.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της τράπεζας εδω.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,41% στις 38.921,00 μονάδες. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,86% στις 19.428,00 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite κέρδισε 0,06% στις 3.121,92 μονάδες και ο Shenzhen Component ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 9.627,85 μονάδες, μετά τη χθεσινή αργία. 

Οι αγορές της Νότιας Κορέας άρχισαν, επίσης, εκ νέου, τις συναλλαγές μετά από αργία, με τον Kospi να κερδίζει 0,83% στις 2.753,00 μονάδες

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κέρδισε 1,65% στις 7.881,30 μονάδες.

Ο αμερικανικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,3% τον Απρίλιο, κάτω από την εκτίμηση για αύξηση 0,4%, ενώ σκαρφάλωσε 3,4% σε ετήσια βάση, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, το πρώτο τρίμηνο, συρρικνώθηκε με ετήσιο ρυθμό 2%, περισσότερο από το 1,5% που αναμενόταν. Τα τελευταία στοιχεία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα σχέδια της Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση των επιτοκίων.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε υψηλά ρεκόρ την Τετάρτη (15/5), μετά τα στοιχεία για τον ΔΤΚ. Ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,88%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 1,17%. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,40%.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024. «Κοιτώντας μπροστά,, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης.

Πιστή στους στόχους που έθεσε στο Στρατηγικό της Σχέδιο και στη νέα καθοδήγηση που έδωσε τον Μάρτιο, η Τράπεζα πέτυχε Δείκτη RoTE 13,5%, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της με τον Δείκτη Κόστους Εσόδων να μειώνεται στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο της Διοίκησης για το 2024 (40%). Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κεφάλαια της Τράπεζας με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης θα βρεθεί υψηλότερα από 17,5% το 2026.

Επαναγορά μετοχών λόγω της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους Μετόχους, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή €122 εκατ., από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η Τράπεζα οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου €0,32 το 2025 και θα ξεπεράσουν τα €0,35 το 2026.

Η βιώσιμη κερδοφορία της Τράπεζας θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω δημιουργία αξίας Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα €420,2 εκατ. αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η Τράπεζα στο Wealth Management αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας σημείωσε μία μικρή πτώση της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση.

Σε ό,τι αφορά στα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €96,3 εκατ., η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του ισολογισμού

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον Δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση ύψους €110 εκατ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, με το Κόστος πιστωτικού Κινδύνου να υποχωρεί στις 69 μ.β.3 Βελτίωση κατεγράφη επίσης και στον Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που ανήλθε στο 46%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο 85%. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι από τα ΜΕΑ του Ομίλου ύψους €2,2 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 39.908,00 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 1,18% στις 5.308,59 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 5.300 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1,40% στις 16,742.39 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, αυτό είναι το 18ο κλείσιμο ρεκόρ για τον Dow, το 23ο κλείσιμο ρεκόρ για τον S&P 500 και το 8ο για τον Nasdaq.

Ο ΔΤΚ -ο δείκτης του πληθωρισμού που παρακολουθεί πιο στενά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ- αυξήθηκε 0,3% για τον μήνα Απρίλιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για μηνιαία αύξηση 0,4%. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 3,4%, ευθυγραμμιζόμενος με τις προσδοκίες. Οι μηνιαίοι και ετήσιοι αριθμοί για τον πυρήνα του ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν επίσης σύμφωνοι με τις εκτιμήσεις.

Οι λιανικές πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες τον Απρίλιο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν άλμα 0,4%.

Οι δύο εκθέσεις αύξησαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στο εγγύς μέλλον. Τα στοιχεία των προθεσμιακών συμβολαίων της Fed υποδηλώνουν πιθανότητα 71,9% για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool της CME. Tην Τρίτη (14/5), η πιθανότητα ήταν 65,1%

«Οι αγορές ήθελαν πραγματικά αυτές οι εκθέσεις να είναι ήπιες και πήραν αυτό που ήθελαν», δήλωσε ο Μπράιαν Νικ, στρατηγικός αναλυτής στο Macro Institute, ενώ πρόσθεσε ότι αυτές οι μετρήσεις εδραίωσαν την υπόθεση ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια φέτος. «Εταιρείες όπως η Nvidia και πολλά ονόματα με υψηλότερη ανάπτυξη θα επωφεληθούν από την πτώση των επιτοκίων», σημείωσε.

Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, κλείνοντας με άνοδο 3,58%. Οι Apple και Microsoft κέρδισαν 1,22% και 1,75% αντίστοιχα.

Οι αποδόσεις του αμερικανικού 10ετούς, καθώς και του 2ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησαν. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά σχεδόν 10 μονάδες βάσης στο 4,356%, ενώ η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,734%, 9 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Οι μετοχές βρίσκονται σε ανοδική πορεία φέτος, καθώς οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη -και τη δυνατότητά της να ενισχύσει τα κέρδη- ανέβασαν το επενδυτικό κλίμα. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί περισσότερο από 10% από το προηγούμενο έτος μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ο γενικός δείκτης της αγοράς «σκόνταψε» τον περασμένο μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό πίεσαν τους επενδυτές.

Αυτές οι ανησυχίες μετριάστηκαν γρήγορα, χάρη στα νέα οικονομικά στοιχεία και τα σχόλια αξιωματούχων της Fed που υποδεικνύουν ότι μία αύξηση των επιτοκίων, στο μέλλον, είναι απίθανη.

Κέρδη για το πετρέλαιο λόγω μείωσης αποθεμάτων και πληθωρισμού

Ανοδικά κινήθηκε το πετρέλαιο την Τετάρτη, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών της Τρίτης, που οδήγησαν τις τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαρτίου, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώνονται, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έφεραν, επίσης, αισιοδοξία στις αγορές. 

Το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI κέρδισε 0,78%, κλείνοντας στα 78,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουλίου για το Brent ενισχύθηκε κατά 0,45% στα 82,75 δολάρια το βαρέλι.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600  σημείωσε άνοδο 0,6% στις 524,78 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τα κυριότερα χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,7%, ενώ οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησαν κατά 0,9%.

Στους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,85% στις 18.875,35 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,21% στις 8.445,80 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,17% στις 8.239,99 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,61% στις 35.366,20 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 έκανε άλμα 1,10% στις 11.362,80 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,75% στις 6.971,10 μονάδες.

Οι μετοχές της ολλανδικής τράπεζας ABN Amro υποχώρησαν κατά 6,11% παρά την ανακοίνωση αύξησης των καθαρών κερδών του πρώτου τριμήνου κατά 29%. Η γερμανική Commerzbank ανακοίνωσε επίσης αύξηση 29% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου, στέλνοντας τις μετοχές της 4,99% υψηλότερα.

Εν τω μεταξύ, η Burberry υποχώρησε κατά 7,28%, καθώς προειδοποίησε για «δύσκολες» προοπτικές το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μετά την πτώση των ετήσιων λειτουργικών κερδών κατά 34% πέρυσι. Άλλες μετοχές πολυτελών ειδών υποχώρησαν, επίσης, με την Kering να χάνει 0,63% και την LVMH να υποχωρεί κατά 0,37%.

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Απριλίου -ένας δείκτης του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ- σημείωσε άνοδο 0,3% για τον Απρίλιο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,4% που προέβλεπαν οικονομολόγοι. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,4%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Στη Wall Street, S&P 500 και Nasdaq Composite έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά μετά την είδηση.

Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η νέα μέτρηση του ΔΤΚ θα πείσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ότι ο πληθωρισμός χαλαρώνει και ότι δεν είναι απαραίτητες περαιτέρω αυξήσεις. Ο δείκτης τιμών παραγωγού του Απριλίου, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, ήταν υψηλότερος από τις προσδοκίες, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός μειώνεται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν, επομένως τα επιτόκια πιθανώς θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,27% στις 39.619,38 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,09% στις 5.227,38 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,11% στις 16,358.42 μονάδες.

Αυτήν την εβδομάδα, η προσοχή είναι στραμμένη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου, που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Στην έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Παρά τον επίμονο, μέχρι πρότινος, πληθωρισμό, δεν αναμένεται αύξηση των επιτοκίων από τη Fed. 

Η μέτρηση του ΔΤΚ του Απριλίου θα χρησιμεύσει ως ένα βασικό μέτρο για το κατά πόσον οι μετοχές μπορούν να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία μετά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Τα αποτελέσματα, μέχρι στιγμής, έχουν βοηθήσει τις μετοχές να παραμείνουν ανθεκτικές, παρά τον επίμονο πληθωρισμό. Το 92% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, με το 80%, περίπου, να ξεπερνά τις προβλέψεις της Wall Street, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη μπορεί να έχουν γίνει υπερβολικά απαισιόδοξες, όμως τα θετικά αποτελέσματα μάλλον άλλαξαν το κλίμα στη Wall Street, έγραψε την Παρασκευή ο Venu Krishna, αναλυτής της Barclays.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις για το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζονται, καθώς και τον μήνα Απρίλιο «απογειώθηκε», σημειώνοντας αύξηση 16,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, φτάνοντας τους 2,49 εκατ. επιβάτες. Οι επιβάτες εξωτερικού ήταν 1,79 εκατ. έναντι 1,47 εκατ. πέρυσι με αύξηση 21,7% ενώ οι επιβάτες εσωτερικού ήταν 688 χιλιάδες έναντι 660 χιλιάδες πέρυσι με αύξηση 4,1%.

Συνολικά, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τους 7,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 16,5%. Τους 4 πρώτους μήνες η αύξηση ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Τον Ιανουάριο 12,7%, τον Φεβρουάριο 21,6%, τον Μάρτιο 23,6% και τον Απρίλιο 21,7%.Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 8,4% και 20,2% αντίστοιχα.

Oι πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 67.447, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,9% και 19,3% σε σχέση με το 2023.

Προβλέψεις για χρονιά ρεκόρ

Οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση για το 2024 ήδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω μετά και τη διψήφια αύξηση που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ Γιάννης Παράσχης στο πλαίσιο της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μετά την εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο είχε αναφέρει: «Η επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 16,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες της φετινής χρονιάς, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Πρόκειται για μια σημαντική ανάπτυξη, η οποία αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη. Αυτό μας οδηγεί σε μια αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για τη συνολική πορεία της χρονιάς».

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της επιβατικής κίνησης, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την εκτίμηση ότι το 2024 θα είναι νέα χρονιά ιστορικού ρεκόρ για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», ξεπερνώντας τα 30 εκατ. επιβάτες,με δεδομένο ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καλοκαιρινή περίοδος και η Αθήνα είναι ένας προορισμός με μεγάλη δυναμική, όπως δείχνουν και τα στατιστικά της κίνησης από το εξωτερικό.

Έτσι εκτιμώντας ότι θα «πετάξει» ακόμη πιο ψηλά το 2024, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανοίγει «φτερά» σε αγορές που διαθέτουν μεγάλο μερίδιο επιβατών με υψηλό καταναλωτικό προφίλ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία. «Για αυτό και επενδύουμε στην ανάπτυξη των προορισμών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων», είπε στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Παράσχης. Εξέλιξη στην οποία συμβάλλουν τόσο οι διευρυμένες συνεργασίες που συνάπτει ο ΔΑΑ με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, αλλά και τα επενδυτικά προγράμματα εγχώριων αερομεταφορέων. Ήδη η Aegean ανακοίνωσε την επένδυση σε μεγαλύτερα αεροσκάφη A321, που επιτρέπουν πτήσεις ως και 7,5 ωρών, που θα της δώσουν τη δυνατότητα να πετά σε Ασία, Κεντρική Αφρική και Περσικό Κόλπο.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Υπενθυμίζεται πως βελτιωμένα ήταν και τα έσοδα του ΔΑΑ, που αυξήθηκαν κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3%, από 99,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε 114,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο φετινό τρίμηνο, με όλες τις ροές εσόδων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από αεροπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές. Επιπλέον, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από μη αεροπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 16,9% σε σύγκριση με το 2023. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το πρώτο τρίμηνο του 2024, διαμορφώθηκαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7 εκατ. ευρώ ή 15,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 εκατ., συγκριτικά με 2023, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 28,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,32% στις 39.512,84 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 5.221,30 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,03% στις 16.340,87. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones έχει κερδίσει 2,16%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κινήθηκαν υψηλότερα κατά 1,85% και 1,14%, αντίστοιχα.

Η 3M είχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις του Dow, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 1,67%, χάρη στην αναβάθμιση από την HSBC.

Τα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα που ανακοινώθηκαν το πρωί της Παρασκευής έδειξαν μια μεγάλη άνοδο των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Η προκαταρκτική μέτρηση του Μαΐου για τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος διαμορφώθηκε στο 67,4, πολύ χαμηλότερα από την εκτίμηση, που ήταν 76, σηματοδοτώντας τη χαμηλότερη μέτρηση εδώ και περίπου έξι μήνες.

Τα στοιχεία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι «ούτε ο πληθωρισμός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Brian Nick, στρατηγικός αναλυτής στο Macro Institute. «Χτυπιέσαι και από τις δύο πλευρές - οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι χειρότερα στην οικονομία και θα παραμείνουν άσχημα, ενώ ανησυχούν για τον πληθωρισμό. Και αυτό δεν είναι μια επιτυχημένη φόρμουλα για τις μετοχές ή τα ομόλογα».

Η πορεία μείωσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα επηρεαστεί περαιτέρω από το πόσο μεγάλη επιβράδυνση θα παρατηρηθεί στις καταναλωτικές δαπάνες και στις προσλήψεις, πρόσθεσε ο Nick. «Εάν αυτά δεν φαίνονται να «ναυαγούν» εντελώς, θα έχουμε καλά νέα για τις αγορές, που ανυπομονούν για τις μειώσεις επιτοκίων», είπε.

Οι επενδυτές είναι κάπως πιο αισιόδοξοι τον τελευταίο καιρό, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανέφερε ότι η επόμενη κίνησή της είναι απίθανο να είναι μια αύξηση επιτοκίων, υποδεικνύοντας ένα ανώτατο όριο στα επιτόκια, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει άνοδο στις μετοχές. Μια ισχυρή περίοδος κερδών, καθώς και τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία, έχουν επίσης ενισχύσει την πεποίθηση πως επίκειται μια μείωση των επιτοκίων, που θα υποστηρίξει τις προοπτικές των μετοχών.

Πτώση 0,2% για το Brent και άνοδος 0,2% για το WTI στην εβδομάδα

Οι τιμές τoυ πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς αξιωματούχοι της Fed έκαναν λόγο για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση από τους μεγαλύτερους καταναλωτές αργού στον κόσμο.

Έτσι, το Brent έκλεισε 1,3% χαμηλότερα στα 82,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI έχασε 1,3%, στα 78,26 δολάρια το βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent κατέγραψε πτώση 0,2% ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 0,46% στις 1.484,06 μονάδες, ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 1.290,79 μονάδες, σημειώνοντας υψηλό 8,5 ετών, και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κέρδισε 0,36% στις 3.598,44 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έχει κερδίσει 2,19%

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα €94,41 εκατομμύρια.

Ο Μάιος, μέχρι σήμερα, αποτελεί έναν θετικό μήνα για το Χρηματιστήριο, καθώς παρά τις περιορισμένες συνεδριάσεις, λόγω αργιών, ο ΓΔ έχει σημειώσει σερί κερδών 4 ημερών στις δύο πρώτες εβδομάδες του μήνα. Την άνοδο πυροδότησαν, εν μέρει, τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα, καθώς και η γενικότερη ανοδική τάση στις παγκόσμιες αγορές. 

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Παρασκευής ήταν η Titan, καθώς η ανακοίνωση του listing της αμερικανικής θυγατρικής Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ έφερε άνοδο για τη μετοχή της εταιρείας, με την Optima, μάλιστα, να εκτιμά πως το listing θα ξεκλειδώσει «κρυφή» αξία για την Titan και θα φέρει περαιτέρω άνοδο στην τιμή της μετοχής.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και η μετοχή της Aegean (+2,57%), φτάνοντας πάνω από τα €13, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάκτωρ έκανε άλμα 2,67%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

CENERGY: 8,25 ευρώ -1,79%

ΤΙΤΑΝ: 31,55 ευρώ +1,12%

ALPHA BANK: 1,64 ευρώ +1,01%

AEGEAN: 13,16 ευρώ +2,57%

VIOHALCO: 6,03 ευρώ -1,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,88 ευρώ +0,84%

ΔΕΗ: 11,69 ευρώ -0,51%

COCA COLA: 31,70 ευρώ +0,13%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,69 ευρώ +2,67%

HELLENIQ ENERGY: 8,43 ευρώ -0,18%

ELVALHALCOR: 2,01 ευρώ -0,99%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,10 ευρώ +0,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,85 ευρώ +1,56%

EUROBANK: 2,08 ευρώ +0,68%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,73 ευρώ +0,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,10 ευρώ +0,57%

MOTOR OIL: 27,50 ευρώ +1,55%

JUMBO: 27,60 ευρώ -0,72%

MYTILINEOS: 39,02 ευρώ +0,05%

ΟΠΑΠ: 15,41 ευρώ -0,77%

ΟΤΕ: 14,43 ευρώ -0,48%

AUTOHELLAS: 12,90 ευρώ +0,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,86 ευρώ +2,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6 ευρώ αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,78 ευρώ -0,11%

Δείτε εδώ τις μετοχές με τις ισχυρότερες μεταβολές στο ταμπλό.

Συγκεκριμένα, Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,41% στις 39.548,87 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,45% στις 5.237,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,47% στις 16.423,52 μονάδες.

Για τον Dow έχει προηγηθεί ένα κερδοφόρο σερί επτά ημερών, το μεγαλύτερο σε διάρκεια από την εννιαήμερο ράλι του τον Δεκέμβριο. Ο S&P 500, την Πέμπτη, σημείωσε άνοδο, κλείνοντας πάνω από τις 5.200 μονάδες για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.

Οι επενδυτές είναι πιο αισιόδοξοι τον τελευταίο καιρό, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανέφερε ότι η επόμενή της κίνηση είναι απίθανο να είναι μια αύξηση των επιτοκίων, υποδεικνύοντας μια «οροφή» στα επιτόκια που θα μπορούσε να φέρει άνοδο στις μετοχές. Μια ισχυρή περίοδος κερδών, καθώς και τα πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία, έχουν, επίσης, ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις θετικές προοπτικές των μετοχών.

«Αυτό που είναι σημαντικό σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι, αν «βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας μακροπρόθεσμης αγοράς ταύρων ή όχι;»», δήλωσε ο Chris Hyzy, επικεφαλής επενδύσεων της Merrill και της Bank of America Private Bank. «Νιώθουμε άνετα να το λέμε μια τέτοια μέρα, είμαστε, κατά τη γνώμη μας», είπε, απαντώντας στο ερώτημα που έθεσε.

H Wall Street βρίσκεται σε τροχιά να κλείσει μία εβδομάδα με κέρδη. Ο Dow έχει κερδίσει 1,8%,  ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έχουν κινηθεί υψηλότερα κατά 1,7% και 1,2%, αντίστοιχα.

Την Παρασκευή αναμένονται ομιλίες αρκετών αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων Λόρι Λόγκαν από το Ντάλας, Νιλ Κασκάρι από τη Μινεάπολη και Όσταν Γκούλσμπι από το Σικάγο. Η διοικητής της Fed Μισέλ Μπάουμαν θα κάνει επίσης ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μιλήσουν. 

o 53 ακίνητα και περ. 385 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 319 εκ., αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το τέλος του 2023.

o Συνέχιση υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Βρίσκονται σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, η μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart σε πράσινο συγκρότημα γραφείων καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων φοιτητικών εστιών στην Ξάνθη. Αποκτήθηκαν δύο (2) νέα επενδυτικά εμπορικά ακίνητα αξίας € 1,5 εκ., ενώ υπογράφηκαν προσύμφωνα πώλησης δύο ακινήτων αξίας € 0,6 εκ. (μη αξιοποιήσιμα οικόπεδα στην Πάρο).

o Αύξηση εσόδων κατά 9% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 21%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα επηρεαζόμενα από τις χαμηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. 

o Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €148,5 εκ., τον καθαρό δανεισμό σε €166 εκ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 364 εκ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, ωστόσο το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα εν μέσω υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικών αναταραχών με τους εν εξελίξει πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της Εταιρείας.

Έμφαση δίδεται στην έγκαιρη ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και συναλλαγών (Γραφεία ΑΑΔΕ στην Πειραιώς 180, Φοιτητικές εστίες στην Ξάνθη, νέο logistics στον Ασπρόπυργο με μισθωτή την Iron Mountain, Project Skyline) οι οποίες σταδιακά θα ενισχύσουν τις οικονομικές της επιδόσεις.

Επίσης, η PREMIA διερευνά την αγορά για τον εντοπισμό νέων κατάλληλων επενδύσεων, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Παράλληλα, επιδιώκει τη χρηματοδότησή της με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,85% στις 39.387,76 μονάδες, σημειώνοντας ένα 7ήμερο σερί κερδών, το μεγαλύτερο σερί κερδών για το 2024. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,53% στις 5.215,38 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,27% στις 16.346,26 μονάδες.

Η άνοδος του Dow Jones οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις Home Depot και Caterpillar, οι οποίες κέρδισαν 2,54% και 2,28% αντίστοιχα.

Τα νέα εβδομαδιαία στοιχεία για την ανεργία, έδειξαν αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, επαναφέροντας έτσι τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed εντός του 2024. 

Εκτός από τα στοιχεία για την ανεργία, μια δημοπρασία ομολόγων που συνάντησε ισχυρή ζήτηση συνέβαλε στην πτώση των αποδόσεων, την Πέμπτη. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 4,461%, ενώ η απόδοση του 2ετούς έχασε περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στο 4,811%.

«Μια μικρή εξασθένηση των στοιχείων δίνει στη Fed ένα παράθυρο για να ακολουθήσει την ήπια τάση», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της MRB Partners, Phillip Colmar, προσθέτοντας ότι την Πέμπτη, τα στοιχεία για την ανεργία αποτέλεσαν πλεονέκτημα για την αγορά. «Όσο οι αποδόσεις των ομολόγων είναι «μη απειλητικές», αυτό είναι ένα πράσινο φως. Η Fed και η αγορά ομολόγων έχουν δώσει από κοινού το πράσινο φως για την ανάληψη κινδύνου».

Νωρίτερα, μια νέα δέσμη εκθέσεων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων έδειξε επιδόσεις κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street, ρίχνοντας για λίγο το κλίμα. Η Warner Bros Discovery ενισχύθηκε κατά 3,08%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα χειρότερα των εκτιμήσεων, ενώ η εταιρεία ημιαγωγών Arm έχασε 2,23% λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων για τα έσοδα. Η Airbnb έχασε 6,84%, καθώς οι απαισιόδοξες προβλέψεις επισκίασαν τα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Ανέκαμψε το πετρέλαιο λόγω προσδοκιών για αυξημένη ζήτηση σε ΗΠΑ-Κίνα 

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού και η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών στήριξαν τις προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης στις δύο χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο αργό στον κόσμο.

Έτσι, το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό αργό τύπου WTI κέρδισε 0,7% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο του Brent, παραδόσεως Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 0,7% στα 84,15 δολάρια το βαρέλι.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα επαναγοράσει επιπλέον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια των μετοχών της τους επόμενους τρεις μήνες, με παρόμοιο ρυθμό με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το μέρισμα παρέμεινε αμετάβλητο.

Οι ταμειακές ροές της Shell ενισχύθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, στα 13,3 δισ. δολ., αντανακλώντας τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με το trading, αντιστάθμισαν την πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου η οποία και επηρέασε τα αποτελέσματα ανταγωνιστών της όπως η Exxon Mobil και η Chevron. 

«Η Shell για ένα ακόμη τρίμηνο παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας να παράγουμε μεγαλύτερη αξία με λιγότερες εκπομπές», δήλωσε ο CEO Wael Sawan. 

Οι αναλυτές ανέμεναν αναπροσαρμοσμένα κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 6,46 δισ. δολ. από 9,65 δισ. δολ. πέρυσι. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ύψους 7,3 δισ. δολ., ενισχυμένα από ισχυρά αποτελέσματα στο LNG. 

«Η Shell ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, παρά τις επιπτώσεις που δημιούργησαν οι χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους. Τα κέρδη ενισχύθηκαν, τα κόστη υποχώρησαν και το χρέος μειώθηκε. Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά», δήλωσε ο διαχειριστής κεφαλαίων στην RBC. 

Οι μετοχές της Shell σημειώνουν άνοδο άνω του 1% έναντι πτώσης 1,24% που καταγράφει ο ευρύτερος ενεργειακός δείκτης. Από τις αρχές του έτους πάντως οι μετοχές του πετρελαϊκού κολοσσού καταγράφουν άνοδο 14%. 

Τα EBITDA της εταιρείας κατά τους πρώτους τρεις μήνες της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν στα 1,59 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν EBITDA 1,46 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η LSEG. Κινήθηκαν, ωστόσο, πολύ χαμηλότερα από τα 3,97 δισ. δολάρια που ήταν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, όταν η πανδημία είχε εκτινάξει τη ζήτηση για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Με βάση το νέο guidance, η εταιρεία αναμένει στο σύνολο της χρήσης 2024 EBITDA μεταξύ 4 και 6 δισ. δολαρίων, αντί για 1-6 δισ. δολάρια που προέβλεπε προηγουμένως.

Η Maerk βασίζει το νέο guidance στην ισχυρότερη ζήτηση και τους αυξημένους χρόνους πλου στο πλαίσιο της αναδρομολόγησης των πλοίων της με στόχο να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που ενέχει ο διάπλους της Ερυθράς Θάλασσας. 

Ο ναυτιλιακός κολοσσός σημείωσε ότι τα προβλήματα που προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι η αύξηση της ζήτησης για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ξεπέρασε τις προβλέψεις. 

«Οι όγκοι εμπορευματοκιβωτίων που βλέπουμε σήμερα είναι σχετικά υψηλοί σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Vincent Clerc. «Κάποια στιγμή, θα δούμε ομαλοποίηση των όγκων».

Το γεγονός δε ότι τόσο η Maersk όσο και αρκετοί αντίπαλοί της έχουν επιλέξει από τον Δεκέμβριο να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής έχει προκαλέσει και αύξηση των ναύλων, λόγω του μεγαλύτερου χρόνου που διαρκούν τα ταξίδια.

«Έχουμε δει  κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή και ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε ότι όχι μόνο η Maersk ,αλλά όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τα δίκτυά τους, λίγο-πολύ, μόνιμα», ανέφερε ο Clerc.

Παρ’ όλα αυτά, ο τομέας θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Maersk εμφάνισε ζημίες για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους που σχετίζεται με τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με τον Clerc να σημειώνει πάντως ότι η εταιρεία, στην πορεία, θα είναι σε θέση να ωθήσει μεγαλύτερο μέρος αυτού τους κόστους στους πελάτες της, γεγονός που θα βελτιώσει την κερδοφορία του τομέα. 

Η Maersk έχει προειδοποιήσει από τον Φεβρουάριο ότι μια νέα φουρνιά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία φέτος και το επόμενο έτος, θα οδηγήσει σε πλεονάζουσα χωρητικότητα, γεγονός που θα λειτουργήσει αρνητικά για την κερδοφορία των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ο Clerc ανέφερεότι η χωρητικότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αυξάνεται κατά 2%-3% κάθε τρίμηνο το τρέχον, αλλά και το επόμενο έτος. Οι αναλυτές της Bernstein αναμένουν ότι ο συνολικός στόλος, το ίδιο διάστημα, θα αυξηθεί κατά 15%, υπερβαίνοντας τη ζήτηση.
 

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 0,67% στις 1.458,12 μονάδες, ο Τραπεζικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 1,40% στις 1.254,73 μονάδες και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κερδίζει 0,81% στις  3.541,42 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώνεται στα €20,29 εκατομμύρια.

Η σημερινή συνεδρίαση ακολουθεί μία ημέρα με απώλειες, αλλά κι έναν μήνα με υψηλές αποδόσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Απρίλιο με άνοδο 1,8%, έχοντας φτάσει τις 1455,68 μονάδες και έχοντας επιτύχει υψηλό 13ετίας. Στο τετράμηνο -ως το τέλος του Απριλίου- ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 12%.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την επιβεβαίωση της στήριξης των 1448 μονάδων, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανόδου και την κίνηση προς τις 1460 μονάδες. 

Σήμερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η Εθνική, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τη μετοχή της να κερδίζει 2,12%. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, το «πράσινο φως» για τη διανομή μερίσματος αναμένεται σε περίπου ένα μήνα, μετά την έγκριση του SSM.

Οι ανακοινώσεις των ετήσιων εταιρικών αποτελεσμάτων έχουν ολοκληρωθεί, ενώ αναμένονται ακόμα τα αποτελέσματα τριμήνου ορισμένων εταιρειών. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις αλλαγές των μετοχικών δεικτών, που θα γίνουν γνωστές μέσα στον Μάιο.

Η αύξηση των οργανικών κερδών μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου κατά 45% σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο του 2024 οδηγεί τα αναλογούντα κέρδη μετά φόρων σε €358 εκατ., ενισχυμένα κατά 38% σε ετήσια και 14% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκαν σε επίπεδα άνω των €600 εκατ., -2.8% σε τριμηνιαία βάση, έναντι του ιστορικά υψηλού Δ’ τριμήνου 2023,αντανακλώντας τον αντίκτυπο από το κόστος αντιστάθμισης και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης που απορροφήθηκαν μερικώς από τη θετική επίδραση της αύξησης των μέσων υπολοίπων δανείων, η οποία οδήγησε τα καθαρά έσοδα από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 326μ.β., υπερβαίνοντας κατά πολύ την εκτίμηση <290μ.β. για το 2024.

Η δυναμική των εσόδων από προμήθειες διατηρήθηκε (+15% ετησίως) μετά από ένα εποχικά ισχυρό Δ’ τρίμηνο 2023, αποτυπώνοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προμηθειών Λιανικής, ιδιαιτέρως δε στις προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και τη χορήγηση δανείων, όπου η αύξηση υπερέβη το +30% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά +13% ετησίως, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συναλλαγών στα ψηφιακά κανάλια κατά +26% σε ετήσια βάση

Η συγκράτηση του κόστους συνεχίστηκε, με τις επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 3% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2024, αντανακλώντας τις κλαδικές μισθολογικές αυξήσεις του Δεκεμβρίου και τις ομαλοποιημένες1 μεταβλητές αμοιβές, καθώς και τις πληθωριστικές, οι οποίες όμως βαίνουν μειούμενες. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω του 30% έναντι στόχου <35% για το 2024

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 55μ.β., σημαντικά χαμηλότερα του στόχου των <65μ.β. που έχουμε θέσει για το 2024, αντανακλώντας τα υψηλά ποσοστά κάλυψης ΜΕΑ σε όλα τα χαρτοφυλάκια (Στάδια 1, 2, 3)

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,6% σε επίπεδο οργανικών κερδών μετά φόρων και σε 19,7% σε επίπεδο αναλογούντων κερδών μετά φόρων, χωρίς να αναπροσαρμόζουμε για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 άνω των εποπτικών ορίων.

Η ΕΤΕ είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα μετά την εκδήλωση της ελληνικής κρίσης το 2010

Η ΕΤΕ ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από την DBRS, ως αποτέλεσμα του ισχυροποιημένου ισολογισμού, της υψηλής οργανικής κερδοφορίας, της σταθερής δημιουργίας κεφαλαιακών αποθεμάτων, καθώς και της ισχυρής χρηματοδοτικής θέσης και ρευστότητας της Τράπεζας

Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά +€1,1 δισ. ετησίως στα €30,2 δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Οι εκταμιεύσεις Λιανικής Τραπεζικής επιταχύνθηκαν το Α’ τρίμηνο 2024 αγγίζοντας τα €0,4 δισ., με αιχμή του δόρατος τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις και τα καταναλωτικά, αντισταθμίζοντας τις αποπληρωμές σε όλο το χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής. Πράγματι, τα εξυπηρετούμενα δάνεια Λιανικής Τραπεζικής παρέμειναν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια

Τα εγκεκριμένα αλλά μη εκταμιευμένα επιχειρηματικά δάνεια πέραν των εκταμιεύσεων του Απριλίου ανέρχονται σε €2,9 δισ., ενώ οι εκταμιεύσεις ήδη σημειώνουν ισχυρή ανάκαμψη τον Απρίλιο σε €0,85 δισ. έναντι του εποχικά ασθενούς Α΄ τριμήνου 2024, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης για το 2024

Η αυξανόμενη έκθεση σε στοιχεία Ενεργητικού σταθερού επιτοκίου παρέχει προστασία έναντι της επικείμενης ομαλοποίησης των επιτοκίων της ΕΚΤ

Οι εγχώριες καταθέσεις επηρεάστηκαν από τη συνήθη εποχικότητα, καθώς και από τη βελτιστοποίηση του καθαρού χρηματοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων και τη στροφή μέρους των καταθέσεων προς επενδυτικά προϊόντα. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2023, οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 δισ., αποτυπώνοντας τις εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής.

Η ΕΤΕ είναι η πρώτη Τράπεζα που αποπλήρωσε το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) το Α’ τρίμηνο 2024. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της Τράπεζας ενισχύθηκαν περαιτέρω σε €9,1 δισ. το Α’ τρίμηνο 2024, ως αποτέλεσμα κυρίως των εκδόσεων στα πλαίσια της αύξησης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL»)

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 3,7% σε επίπεδο Ομίλου, με τα ΜΕΑ μετά από προβλέψεις να ανέρχονται σε €0,2 δισ. το Α’ τρίμηνο 2024

Τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ. το Α’ τρίμηνο 2024. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 86%, με τους αντίστοιχους δείκτες κάλυψης των Σταδίων 2 και 3 να διαμορφώνονται σε 8% και 52% αντίστοιχα.

Οι αμελητέες καθαρές ροές ΜΕΑ το Α΄ τρίμηνο 2024 είναι εντός των προσδοκιών μας για φέτος

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,6%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 21,3%

Η ισχυρή οργανική κερδοφορία ώθησε τον δείκτη CET1 +80μ.β. υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση σε 18,6%. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,3%, ενισχυμένος κατά +110μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 26,5%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 120μ.β.

Μυλωνάς: Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σχολίασε σχετικά: «Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2024, δείχνοντας αυξημένη δυναμική και ανθεκτικότητα έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων, με τους βασικούς δείκτες οικονομικής συγκυρίας σε ανοδική τροχιά. Είναι ενδεικτικό ότι, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας βελτιώνονται περαιτέρω, ο πληθωρισμός υποχωρεί, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εμφανίζουν ενδείξεις επιτάχυνσης, ενώ η ζήτηση για χορήγηση τραπεζικών δανείων βαίνει αυξανόμενη.

Αξιοποιώντας την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε το έτος καταγράφοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, αντλώντας οφέλη από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του ισολογισμού της και τον καθοριστικό μετασχηματισμό της. Επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα οργανικά έσοδα μας, τα κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους άγγιξαν τα €360 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά +38% σε ετήσια και +14% σε τριμηνιαία βάση, με την απόδοση ενσώματων ίδιων κεφαλαίων να προσεγγίζει το 20% για το τρέχον τρίμηνο (περίπου 18% σε επίπεδο οργανικών κερδών μετά από φόρους).

Τα κεφαλαιακά μας αποθέματα ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το δείκτη CET1 στο 18,6% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,3%, αυξημένοι κατά +80μ.β. και +110μ.β. σε τριμηνιαία βάση – συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή μερίσματος –, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή δημιουργία οργανικών κεφαλαίων.

Το προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας που απορρέει από τη μεγάλη και σταθερή βάση καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου παραμένει ισχυρό, με τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα να αυξάνονται περαιτέρω σε €9,1 δισ. το Α’ τρίμηνο 2024, μετά την αποπληρωμή του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO). Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή, με αμελητέες ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων το Α’ τρίμηνο 2024.

Οι εντυπωσιακές οικονομικές μας επιδόσεις, με επίκεντρο τη διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και την υψηλή ρευστότητά μας, μας επέτρεψαν να γίνουμε η πρώτη ελληνική τράπεζα που επανακτά την επενδυτική βαθμίδα, μετά την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 2010.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την ανάπτυξη της οικονομίας και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των πελατών μας, προσδίδοντας παράλληλα προστιθέμενη αξία στους μετόχους μας. Με στρατηγική έμφαση στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό μας και έχοντας την αταλάντευτη στήριξη των ανθρώπων μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εμπειρίας και των προοπτικών των πελατών μας, ως η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής».

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 38.387,06 μονάδες. S&P 500 και Nasdaq Composite κινήθηκαν κοντά στην επίπεδη γραμμή στις απογευματινές συναλλαγές και τελικά ο S&P 500 έκλεισε 0,32% υψηλότερα στις 5.116,37 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,35% στις 15.983,08 μονάδες.

Η Tesla έκανε άλμα 15,31%, αφού, όπως έγινε γνωστό, ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο, όσον αφορά την τεχνολογία αυτόματης οδήγησης στην Κίνα. Η Apple κέρδισε 2,48%, καθώς δέχθηκε αναβάθμιση από την επενδυτική εταιρεία Bernstein. Ωστόσο, τα κέρδη των Big Tech, συνολικά, μετριάστηκαν, αφού Microsoft (-1,00%), Alphabet (-3,37%) και Meta (-2,41%) έκλεισαν χαμηλότερα, με τη Nvidia να σημειώνει οριακή άνοδο 0,03%.

Η Domino's Pizza σκαρφάλωσε κατά 5,34%, καθώς ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. 

Αυτήν την εβδομάδα, δημοσιεύουν, επίσης, αποτελέσματα και οι Apple, McDonald's, Coca-Cola και Amazon. Αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρών κερδών, καθώς από το 46% και πλέον των εισηγμένων στον S&P 500 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, περίπου 4 στις 5 έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Μετά τις κινήσεις της Δευτέρας, ο Dow αναμένεται να ολοκληρώσει τον Απρίλιο με πτώση περίπου 3,5%. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq Composite είναι έτοιμοι να κλείσουν τον μήνα με απώλειες άνω του 2%.

Όπως τονίζουν αναλυτές, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία φάση υποχώρησης, όμως δεν πρόκειται για μια μακροχρόνια τάση. 

Την Τετάρτη, αναμένεται η τελευταία ανακοίνωση της Fed, μετά τη διήμερη συνεδρίασή της, για την πορεία των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, όμως οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Πάουελ, μετά την ανακοίνωση.

Απώλειες άνω του 1% για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχώρησε τη Δευτέρα, καθώς οι συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται, μετριάζοντας τις ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, τις τελευταίες μέρες έχει σημειωθεί πρόοδος και πλέον, είναι στο χέρι της Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση του Ισραήλ.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 1,5% στα 82,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του Brent έχασε 1,2% στα 88,40 δολάρια το βαρέλι.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,25% στις 38.337,05 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,29% στις 5.114,33 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,20% στις 15.959,40 μονάδες.

Η Tesla καταγράφει άλμα 10,95%, αφού, όπως έγινε γνωστό, ξεπέρασε ένα βασικό εμπόδιο, όσον αφορά την τεχνολογία αυτόματης οδήγησης στην Κίνα. Η Apple, ένα από τα πολλά μεγάλα ονόματα που δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα, κινείται 3,67% υψηλότερα, καθώς δέχθηκε ανοδική αναβάθμιση από την επενδυτική εταιρεία Bernstein. Η Domino's Pizza ενισχύεται κατά 3,08% μετά την ανακοίνωση ότι τα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. 

Πέρα από την Domino's και την Apple, η McDonald's, η Coca-Cola και η Amazon συγκαταλέγονται, επίσης, μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που ανακοινώνουν αποτελέσματα τριμήνου αυτήν την εβδομάδα.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν μια θετική -αν και γεμάτη προκλήσεις- εβδομάδα στη Wall Street. Ο S&P 500 σημείωσε άλμα 2,7%, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα του από τον Νοέμβριο και σπάζοντας ένα αρνητικό σερί τριών εβδομάδων. Με ράλι 4,2%, ο Nasdaq Composite σημείωσε επίσης την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Νοέμβριο και την πρώτη κερδοφόρα εβδομάδα στις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με άνοδο 0,7%.

Το τρίμηνο διαμορφώνεται ως ένα ισχυρό τρίμηνο. Από το 45% και πλέον των εισηγμένων στον S&P 500 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, περίπου 4 στις 5 έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο επίκεντρο θα βρεθεί η νομισματική πολιτική, καθώς η Fed, την Τετάρτη, ανακοινώνει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια. Ενώ η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Πάουελ μετά την ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, αναμένεται η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Απριλίου. Οι επενδυτές θα αναλύσουν τα δεδομένα, για πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της αγοράς εργασίας, δεδομένου του ρόλου της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, αλλά και στην οικονομική ευρωστία της χώρας.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 1,10% στις 1.450,91 μονάδες, ο Τραπεζικός Δείκτης κερδίζει 1,17% στις 1.264,49 μονάδες και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 καταγράφει άνοδο 1,07% στις 3.537,00 μονάδες.

Η σημερινή συνεδρίαση ακολουθεί μία ημέρα κατά την οποία οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, μετά το ρεκόρ 13 ετών της Τρίτης, οδηγώντας τον ΓΔ χαμηλότερα, στις 1435,19 μονάδες. Η επιστροφή στα κέρδη οφείλεται, εν μέρει, στη συμφωνία της Epsilon Net για την εξαγορά της από τη General Atlantic -και συγκεκριμένα, τη θυγατρική Bidco- η οποία οδήγησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα των εισηγμένων.

Χθες, η Mytilineos ανακοίνωσε 10% αύξηση καθαρών κερδών το πρώτο τρίμηνο του 2024, καθώς και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο dual listing, στο ΧΑ και σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, ενώ η ΕΥΔΑΠ, στα αποτελέσματα του 2023, ανακοίνωσε αύξηση του τζίρου κατά 2,4%.

Στις σημερινές ανακοινώσεις, η ΑΒΑΞ σημείωσε σημαντική αύξηση 12,6% στον κύκλο εργασιών, το 2023, καθώς και καθαρά κέρδη €10 εκατ. Σήμερα, αναμένονται, επίσης, τα αποτελέσματα της Τεχνική Ολυμπιακή.

Δείτε τις μετοχές με τις μεγαλύτερες μεταβολές στο ταμπλό.

• Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12,6%
  
  
• καθαρά κέρδη 10 εκ. ευρώ, κυρίως από την κατασκευαστική δραστηριότητα
  
  
• με παράλληλη εντυπωσιακή μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 17,2% από το 2022 και 59,8% από το 2020
  
  
• και ιστορικό ρεκόρ 3,3 δισ. ευρώ στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων (στο 54% τα Ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ)

είναι τα κύρια σημεία που συνθέτουν την ισχυρή εικόνα του Ομίλου ΑΒΑΞ το 2023 και αναμένεται να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα αυξημένα οικονομικά μεγέθη, ήδη από το 2024 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 44% των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2023.

Ανοδική πορεία με ισχυρές βάσεις

Το 2023 προκύπτει αύξηση 12,6% στον Κύκλο Εργασιών, ο οποίος κινήθηκε στα 453,5 εκατ. ευρώ, έναντι 402,7 εκατ. το 2022. Συνεχίστηκε παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η εντυπωσιακή μείωση του Καθαρού Δανεισμού της εταιρίας κατά 37,9 εκατ. ευρώ το 2023 (-17,2% από το 2022, και -59,8% από το 2020), ενώ σημειώνεται ιστορικό υψηλό στο Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα €3,3 δις. Μάλιστα, παρότι η ΑΒΑΞ «τρέχει» το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, τη Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, η εταιρία δεν στηρίζεται στα έργα του δημοσίου, αλλά αντιθέτως στο χαρτοφυλάκιο των ανεκτέλεστων έργων τα ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύουν το 54% του συνόλου.  

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η γεωγραφική κατανομή του ανεκτέλεστου υπολοίπου του Ομίλου, με τα έργα εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου.  

Τα κέρδη μετά Φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ, έναντι €12,9 εκατ. το 2022, έτος στο οποίο είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κέρδους €9,4 εκατ. ευρώ από πώληση συμμετοχής.

Νέα εμβληματικά έργα στο χαρτοφυλάκιο

Το 2023 ήταν μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά ως προς την ανάληψη νέων έργων από τον Όμιλο, δεδομένου ότι στη διάρκειά του υπεγράφησαν αρχικές και συμπληρωματικές συμβάσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων, υπεργολαβιών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 1,44 δισ. ευρώ, σε συνέχεια της υπογραφής συμβάσεων συνολικού ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Συνέπεια στη στρατηγική στόχευση στον χώρο των κατασκευών   

Μετά την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 112MW έργων ΑΠΕ και της συμμετοχής στην παραχώρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου το 2022, ο Όμιλος συνέχισε και το 2023 να απο-επενδύει από ώριμες μη-στρατηγικές συμμετοχές, προκειμένου εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η απόδοση του κλάδου κατασκευών βελτιώθηκε, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Συγκεκριμένα, το περιθώριο EBITDA των κατασκευών αυξήθηκε σε 6,2% το 2023 από 4,7% το 2022, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης των νέων έργων.

Επισημαίνεται ότι η συνολική μείωση του καθαρού δανεισμού από το τέλος του 2020 αγγίζει το 60%, με αποτέλεσμα παρά την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου να συγκρατηθεί σε €20,8 εκατομμύρια το 2023 έναντι €20,7 εκατομμυρίων το 2022.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει να ανεβάζει ταχύτητα και να προχωράει με σταθερά βήματα εμπρός. Το 2023 είδαμε τα εμβληματικά έργα που ήδη έχουμε αναλάβει να αρχίζουν να αποτυπώνονται στις οικονομικές μας επιδόσεις και τα τακτικά κέρδη μας να προέρχονται από τον πυρήνα της κατασκευαστικής μας δραστηριότητας. Με το ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 3,3 δισ. ευρώ, με νέα έργα που αναλάβαμε το 2024, καθώς και την  αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του Ομίλου μας στα σύνθετα κατασκευαστικά έργα, θέτουμε τις βάσεις για να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας το 2024 αλλά και τα επόμενα χρόνια».

Όσον αφορά τις ποσότητες/όγκους των προϊόντων που διακινήθηκαν, που αποτελούν κρίσιμο εμπορικό μέγεθος, η χρήση 2023 σε σχέση με τη χρήση 2022 εμφανίζει οριακή πτώση 3,3% σε επίπεδο Εταιρείας & αύξηση 3,4% σε επίπεδο Ομίλου.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 103εκ ευρώ (μείωση κατά 11,5%) και του Ομίλου σε 176εκ ευρώ (μείωση 9,3%), έχοντας ως κύριο λόγο τις μεταβολές των τιμών μεταξύ 2023 και 2022.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με μεγάλους προμηθευτές και εταιρειών του κλάδου, που έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι το 2023 ήταν μια απόλυτα ικανοποιητική χρονιά για την ΕΛΤΟΝ.

Μετά τις έντονες διακυμάνσεις τιμών που χαρακτήρισαν το προηγούμενο έτος, το περιθώριο της μικτής κερδοφορίας το 2023 μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Εταιρείας και 3,7 σε επίπεδο Ομίλου, εμφανίζοντας ομαλοποίηση και συγκλίνοντας προς τον ιστορικό μέσο όρο της μικτής κερδοφορίας των τελευταίων ετών και συγκεκριμένα σε ποσοστό 14,9% για την Εταιρεία και 14,6% για τον Όμιλο.

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ διατηρεί τα λειτουργικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης σε σταθερά επίπεδα παρά τη συνεχόμενη ανάπτυξή του, με στόχο τον εξορθολογισμό δαπανών και τις συνέργειες κόστους όπου αυτό είναι δυνατό.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) της Εταιρείας ανήλθαν σε 3,3εκ ευρώ μειωμένα σε σχέση με το έτος 2022 κυρίως λόγω της αύξησης των τόκων για δάνεια που έλαβε η Εταιρεία κατά το έτος 2022 για την υποστήριξη των αγορών εμπορευμάτων που απαιτήθηκαν για την ικανοποίηση της υψηλής ζήτησης των πελατών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,1εκ ευρώ μειωμένα σε σχέση με το έτος 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των τόκων δανεισμού της μητρικής και επιπρόσθετα λόγω της ζημίας αποπληθωρισμού των μη νομισματικών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (IAS29).

Τον Απρίλιο 2023 η Εταιρεία συνήψε νέο Ομολογιακό δάνειο 5εκ ευρώ για την επένδυση αγοράς έκτασης στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας συνολικής αξίας 6,5εκ ευρώ (1,5εκ ευρώ ίδια συμμετοχή). Παρά το γεγονός αυτό, μέσω εκτάκτων αποπληρωμών δανείων εντός του 2023, η Εταιρεία μείωσε τις δανειακές της υποχρεώσεις την 31/12/2023 σε 16,9εκ ευρώ σε σχέση με το ποσό 17,2εκ ευρώ της 31/12/22.

Ο συντελεστής ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρείας παρουσιάζεται μειωμένος από 20,7% το 2022 σε 18,4% το 2023, ενώ ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 4εκ ευρώ (αύξηση κατά 101%) και του Ομίλου σε 8εκ ευρώ (αύξηση 94%), μεγέθη που αποδεικνύουν την οικονομική αυτάρκεια της ΕΛΤΟΝ.

Όσον αφορά την Κατάσταση της Οικονομικής θέσης (Ισολογισμός) την 31/12/23 τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος εμφανίζουν σημαντική μείωση αποθεμάτων, αποτέλεσμα της έγκαιρης και ορθής αποθεματοποίησης κατά τη διάρκεια του 2023, με τελικό στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και την ταχύτητα διάθεσης σε τιμές ανταποκρινόμενες στην τρέχουσα αγορά πρώτων υλών.

Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν και το κεφάλαιο κίνησης εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο Εταιρείας με ποσοστό 249% όσο και Ομίλου με ποσοστό 245%, ένδειξη της ικανότητας της ΕΛΤΟΝ να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

Στο επίπεδο της στρατηγικής, η επένδυση στην αγορά της έκτασης των 149χιλ τμ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, αποσκοπεί στη μετακίνηση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της μητρικής Εταιρείας από την περιοχή του Αυλώνα σε μεγαλύτερες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το όραμα της Εταιρείας για σημαντική ανάπτυξη εργασιών. Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν με σεβασμό προς το περιβάλλον και με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της Εταιρείας.

Ήδη η Εταιρεία έχει λάβει την αδειοδότηση της ανέγερσης των μελλοντικών εγκαταστάσεων και στα μεσοπρόθεσμα σχέδια της είναι η ανάθεση του έργου σε κατασκευαστική εταιρεία με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

Επιπλέον, η Εταιρεία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω επιχειρηματικών εξαγορών εταιρειών συναφούς αντικειμένου δραστηριότητας. Σε αυτή τη βάση η ΕΛΤΟΝ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση στόχων προς εξαγορά και ελπίζει σύντομα να είναι σε θέση να προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Σημαντική επένδυση της ΕΛΤΟΝ στο επίπεδο του λειτουργικού της μετασχηματισμού, είναι η πλήρης εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος που θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στις συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί σε ασφαλές περιβάλλον Cloud στη μητρική Εταιρεία και η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες μέχρι τα τέλη του 2025.

Σχετικά με τις θυγατρικές του Ομίλου, αξίζει να αναφερθεί ότι η θυγατρική στην Ουκρανία παρά την εμπόλεμη κατάσταση της χώρας, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων το 2023 σε σχέση με το 2022 κατά 51% αποφέροντας στον Όμιλο κερδοφόρα αποτελέσματα και αύξηση ταμειακών διαθεσίμων.

Η ΕΛΤΟΝ για το 2024, παρακολουθώντας το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, βασιζόμενη στις ίδιες αξίες και εκσυγχρονίζοντας το μοντέλο Διοίκησης, στοχεύει στην συνέχεια της δυναμικής ανάπτυξής της και άλλη μία επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ανέφερε αύξηση 10% στα καθαρά κέρδη, σε ετήσια βάση, σε 1,45 δισ. ευρώ, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Επίσης, κατέγραψε αύξηση εσόδων, κατά 13%, στα 3 δισ. ευρώ, λόγω αύξησης 7% στις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και 54% στην παροχή συμβουλών.

Ο Dow Jones σημειώνει οριακές απώλειες 0,07% στις 38.478,06 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,16% στις 5.078,66 μονάδες και ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,55% στις 15.782,38 μονάδες. 

Η Tesla έκανε άλμα 11,99%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο project για «πιο προσιτά» μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, όσον αφορά τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου.

Visa και Texas Instruments κερδίζουν 2,18% και 5,96% αντίστοιχα, λόγω των ισχυρότερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τριμήνου, ενώ η Boeing σημειώνει άνοδο 1,04%, καθώς παρουσίασε μικρότερη από την αναμενόμενη ζημία στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Περισσότερες από μία στις πέντε εταιρείες του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μέχρι σήμερα. Από αυτές, περισσότερες από τρεις στις τέσσερις έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με την FactSet.

«Μια ισχυρή περίοδος κερδών φαίνεται πιθανό να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς», έγραψε την Τετάρτη η Solita Marcelli, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, Americas. «Συνεχίζουμε να αναμένουμε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 7-9% για τον S&P 500 κατά τη διάρκεια του τριμήνου, γεγονός που μας βάζει σε τροχιά για αύξηση των κερδών κατά 9% για το 2024 συνολικά».

Η σουηδική εταιρεία αυξάνει τη βάση των χρηστών της, εδώ και χρόνια, προσφέροντας προσφορές και επενδύοντας σε podcasts και audiobooks. Όμως, από πέρυσι, άρχισε να μειώνει τα έξοδα, μεταξύ άλλων, μέσω απολύσεων και περιορισμού των δαπανών μάρκετινγκ, ώστε να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους και τα κέρδη.

«Θα προσθέσουμε ξανά κάποιες δαπάνες μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Daniel Ek σε συνέντευξή του, λέγοντας πως «θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την ανάπτυξη και είδαμε ότι, σε ορισμένες περιοχές, ίσως να έχουμε υποχωρήσει λίγο παραπάνω».

Τα μικτά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν στο 27,6%, το πρώτο τρίμηνο, από 25,2% ένα χρόνο νωρίτερα, υποβοηθούμενα, εν μέρει, από τα κέρδη των podcast.

Η Spotify έχει επενδύσει περισσότερα από ένα δισ. ευρώ για να «χτίσει» τη βιβλιοθήκη podcast της πλατφόρμας, ενώ έχει δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια για να αποκτήσει δημοφιλείς εκπομπές, όπως το «The Joe Rogan Experience». «Αυτό (το podcasting) ήταν ένα βαρίδι πέρυσι. Τώρα, είναι ένα ακόμα κέντρο κερδοφορίας για εμάς», δήλωσε ο Ek.

Τα τριμηνιαία έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20% στα 3,64 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για έσοδα 3,61 δισ. Ευρώ.

Η Spotify έχει αυξήσεις τις τιμές της, ώστε να ενισχύσει τα έσοδα, ενώ πειραματίστηκε με διαφορετικά συνδρομητικά πακέτα. «Θα προσθέσουμε, επίσης, μια συνδρομή μόνο για μουσική, για τους χρήστες που ενδιαφέρονται μόνο για τη μουσική πλευρά (του Spotify)», δήλωσε ο Ek.

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες (MAUs) του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 19% στα 615 εκατομμύρια, όμως δεν έπιασαν τις προβλέψεις της Spotify, ούτε και τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 618 εκατομμύρια χρήστες.

Η εταιρεία προβλέπει 631 εκατομμύρια MAUs για το δεύτερο τρίμηνο, κάτω από την εκτίμηση των αναλυτών για 636,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία IBES της LSEG. Επίσης, αναμένει πως το μικτό περιθώριο κέρδους θα αυξηθεί στο 28,1% αυτό το τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι Premium συνδρομητές αυξήθηκαν κατά 14% το πρώτο τρίμηνο, στα 239 εκατομμύρια.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,11% στις 507,90 μονάδες, με όλους τους κλάδους πλην των εταιρειών εξόρυξης να κλείνουν σε θετικό πρόσημο, μετά τα ισχυρά στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη και χάρη στο ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων σύντομα.

Στους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 18.142,58 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε 0,26% υψηλότερα στις 8.044,81 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,81% στις 8.105,78 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 1,89% στις 34.363,75 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 1,70% στις 11.075,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 1,19% στις 6.592,89 μονάδες.

Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 8.067,73 μονάδες, στις πρώτες συναλλαγές, προτού περιορίσει τα κέρδη του, μετά τα σχόλια του επικεφαλής οικονομολόγου της Τράπεζας της Αγγλίας, Huw Pill. Παρ' όλα αυτά, ο δείκτης διεύρυνε τα κέρδη της Δευτέρας, κλείνοντας στις 8.044,81 μονάδες.

Αυτήν την εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών, ενώ παράλληλα, παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ.

Την Τρίτη, πραγματοποίησαν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων η Renault, η Kering, η OVH, η Novartis και η Associated British Foods.

Κατά το έτος 2023 η «ALPHA TRUST HOLDINGS» παρουσίασε αύξηση σε όλα τα Βασικά Μεγέθη ως ακολούθως:

• Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2023 ανήλθε σε € 8,47 εκ. έναντι € 7,03 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,48%.
• Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 2,15 εκ. έναντι € 1,15 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,02%.
• Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 1,34 εκ. έναντι € 0,51 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 161,55%.

Οι βασικοί δείκτες για τον Όμιλο διαμορφώνονται ως εξής:

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 64,83%

Περιθώριο EBITDA 25,43%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 21,22 %

Καθαρό περιθώριο Κέρδους 15,90%

Απόδοση Ενεργητικού 12,47%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 18,65%

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023, ο Πρόεδρος της «ALPHA TRUST HOLDINGS», κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε: «Η χρονιά υπήρξε θετική για του πελάτες, το προσωπικό και τους μετόχους μας. Ο μετασχηματισμός της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προσφέρει την δυνατότητα για διεύρυνση των δραστηριοτήτων και ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας χάρη στην ευελιξία που παρέχει το νέο σχήμα. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού και μεγάλο τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης που βάρυναν τα αποτελέσματα την τελευταία πενταετία. Η πρόταση για αυξημένο μέρισμα απηχεί την άποψη της διοίκησης για την περαιτέρω πορεία του Ομίλου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος €0,55 ανά μετοχή.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,42% στις 38.401,89 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,74% στις 5.047,47 μονάδες και ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,98% στις 15.602,23 μονάδες. 

Η Spotify πραγματοποίησε άλμα 12,97%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για το πρώτο τρίμηνο και δημοσίευσε θετικές προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο. Οι μετοχές της UPS σημειώνουν ήπια άνοδο, της τάξης του 0,50%, μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη. Η PepsiCo, από την άλλη, υποχωρεί κατά 2,47%, παρά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων κερδών.

Η Tesla αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης ακολουθεί η Meta Platforms. Η Alphabet και η Microsoft ολοκληρώνουν την εβδομάδα των τεχνολογικών αποτελεσμάτων την Πέμπτη.

Αυτές οι κινήσεις έρχονται μετά από μια κερδοφόρα συνεδρίαση στη Wall Street. Οι επενδυτές αγόρασαν «στη βουτιά» τις μετοχές τεχνολογίας, μετά το πρόσφατο sell-off ονομάτων όπως η Nvidia, η οποία δέχθηκε πλήγμα εν μέσω φόβων για υψηλότερο πληθωρισμό και διατήρησης αυξημένων επιτοκίων.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι χθεσινές και σημερινές κινήσεις αποτελούν την καλύτερη συμπεριφορά της αγοράς μετά από ένα sell-off, ωστόσο, καθώς οι κύριοι χαμένοι προέρχονται από τον χώρο του AI και των Magnificent 7, δεν αποκλείεται πιθανά απογοητευτικά αποτελέσματα να σπρώξουν ξανά, ακόμα πιο κάτω, τις εν λόγω μετοχές. 

Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,67% στις 38.240,57 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,87% στις 5.010,68 μονάδες και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,11% στις 15.451,31 μονάδες, τερματίζοντας το 6ήμερο σερί απωλειών.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 4,35%, ανακάμπτοντας από μία πτώση της τάξης του 14% και τη χειρότερη εβδομάδα της από τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ η Arm Holdings κέρδισε 6,90%. Η μετοχή της Tesla, από την άλλη πλευρά, σημείωσε απώλειες 3,47%, καθώς η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα χειρότερα αποτελέσματα τριμήνου της τελευταίας επταετίας.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα κλιμακώσει τη σύγκρουση με το Ισραήλ. Οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον πληθωρισμό, οδηγώντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε περαιτέρω αναβολή της μείωσης των επιτοκίων.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, το θετικό κλίμα της Δευτέρας οφείλεται στην πτώση της τιμής του χρυσού και του πετρελαίου, καθώς και στον περιορισμό των ανησυχιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μέσα στην εβδομάδα, αναμένονται ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από εταιρείες όπως η Tesla, η Meta Platforms, η American Airlines, η Microsoft και η Alphabet, οι οποίες πιθανότατα θα καθορίσουν το αν θα συνεχιστεί ή θα τερματιστεί το sell-off στον τομέα της τεχνολογίας. Είναι, επίσης, πιθανό οι επενδυτές να επιλέξουν μία στρατηγική διαφοροποίησης, καθώς αναθεωρούνται οι προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών αυτών, οι οποίες ηγούνται της αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια.

Την Πέμπτη, αναμένεται η ανακοίνωση του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή, ακολουθεί η ανακοίνωση του PCE του Μαρτίου, ενός δείκτη του πληθωρισμού τον οποίο η Fed παρακολουθεί στενά. Η Fed συνεδριάζει εκ νέου στις 30 Απριλίου-1 Μαΐου.

Ήπια πτώση για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς τη Δευτέρα, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να μετριάζεται. Ισραήλ και Ιράν φαίνεται πως έκλεισαν τον πρώτο γύρο της αντιπαράθεσης τους, ενώ προς το παρόν δεν αναμένονται νέες επιθέσεις. 

Έτσι, το συμβόλαιο του WTI παραδόσεως Ιουνίου έχασε 0,4%, κλείνοντας στα 81,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του Brent, επίσης, παραδόσεως Ιουνίου υποχώρησε κατά 0,3% στα 87 δολάρια το βαρέλι. 

Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας, για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανήλθαν στα 5,28 δολάρια, σε σύγκριση με 2,88 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα της Netflix αυξήθηκαν κατά 14,8% σε σχεδόν 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 54%.

Οι αναλυτές περίμεναν ότι η Netflix θα αποκτούσε περίπου 5 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, μετά από μία αύξηση-ρεκόρ στο τέλος του 2023. Οι νέοι συνδρομητές ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των χρηστών του Netflix σε 269,6 εκατομμύρια, στα τέλη Μαρτίου.

Καθώς ανταγωνιστές όπως η Disney χάνουν χρήματα από τις υπηρεσίες streaming, η Netflix συνεχίζει να κερδίζει πελάτες και να δημιουργεί κέρδη. Στην επιστολή προς τους μετόχους, η εταιρεία δηλώνει ότι θα εργαστεί για να βελτιώσει την ποικιλία και την ποιότητα της ψυχαγωγίας που παρέχει και θα κλιμακώσει τις διαφημιστικές της δραστηριότητες, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η Netflix άρχισε να προσφέρει προγράμματα που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, τα οποία κοστίζουν 50% λιγότερο από εκείνα που δεν έχουν διαφημίσεις, τον Νοέμβριο του 2022. Το 2023 ξεκίνησε μια προσπάθεια «καταστολής» της κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης, με στόχο τα άτομα που χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς φίλων ή συγγενών να μετατραπούν σε νέους συνδρομητές που πληρώνουν ξεχωριστά για την υπηρεσία.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η νέα έκδοση της υπηρεσίας -με διαφημίσεις- αντιπροσωπεύει πλέον το 40% όλων των εγγραφών στις αγορές όπου προσφέρεται.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα 115 εκατομμύρια ευρώ του Eurojackpot μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, έως τις 7 αύριο το απόγευμα. Η κατάθεση δελτίων γίνεται τόσο στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων ΟΠΑΠ, όσο και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App.

Κέρδη έως και 120 εκατομμύρια ευρώ

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνουν έως και 120 εκατομμύρια ευρώ. Oι κληρώσεις του πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. 

Στο δημοφιλές παιχνίδι συμμετέχουν 19 χώρες μαζί με την Ελλάδα. Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν στο Eurojackpot, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα ωστόσο, καθιερώθηκε μια επιπλέον κατηγορία κερδών για τους παίκτες που προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς, έναν σε κάθε πεδίο.

Πώς παίζεται το Eurojackpot

Στο δελτίο του Eurojackpot υπάρχουν 6 στήλες συνολικά, με κάθε στήλη να περιλαμβάνει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Οι παίκτες επιλέγουν τουλάχιστον 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο, από το 1 έως το 50, και τουλάχιστον 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, από το 1 έως το 12. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών και συνεχόμενων κληρώσεων. Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν και σε ομαδικό δελτίο.

Το Eurojackpot στο «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις»

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τις κληρώσεις σε μαγνητοσκόπηση, στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού. Επίσης, οι παίκτες του Eurojackpot μπορούν να σκανάρουν τα δελτία τους στην εφαρμογή OPAP Store App για να δουν αν έχουν κερδίσει. Παράλληλα, συμμετέχουν και στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις, μέσω του οποίου διεκδικούν προνόμια και δώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών δήλωσε ότι αναμένει τώρα ότι τα ουδέτερα σε συναλλαγματικές ισοτιμίες έσοδα θα αυξηθούν με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό το πλήρες έτος 2024, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση κοντά σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Τα λειτουργικά κέρδη για το έτος αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ (745 εκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Adidas στην έκτακτη εμπορική ενημέρωση που δημοσίευσε αργά την Πέμπτη. Προηγουμένως είχε προβλέψει λειτουργικά κέρδη κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.